VIETNÃ, DÉCADA DE 1920. A COLONIZAÇÃO FRANCESA NO PAÍS COMEÇA A INFLAMAR SENTIMENTOS DE ÓDIO. NO AUGE DO CONFLITO, FORÇAS REBELDES SURGEM PARA ENFRENTAR OS OCUPANTES ESTRANGEIROS. EM RESPOSTA, OS FRANCESES FORMAM UNIDADES DE ELITE DE AGENTES VIETNAMITAS. UM DELES É LE VAN CUONG, QUE TEM PROBLEMAS DE CONSCIÊNCIA QUANDO PERCEBE A QUANTIDADE DE SANGUE DE SEUS COMPATRIOTAS DERRAMADO EM NOME DO IDEAL FRANCÊS. DEPOIS DO ASSASSINATO DE UM ALTO OFICIAL DA FRANÇA, O AGENTE É ENVIADO PARA CAÇAR O LÍDER DA RESISTÊNCIA – MAS ACABA ENCONTRANDO VO THANH THUY, FILHA DO COMANDANTE REBELDE. OS SUPERIORES DE CUONG QUEREM USÁ-LA COMO UMA FORMA DE CHEGAR AO PAI, MAS OS SENTIMENTOS QUE ELE TEM POR ELA IMPEDEM QUE ISSO ACONTEÇA. SERÁ QUE ELE VAI ENCONTRAR SEU VERDADEIRO EU E DAR FIM À MATANÇA?
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