DECO (LÁZARO RAMOS) E NALDINHO (WAGNER MOURA) SÃO AMIGOS DESDE PEQUENOS E GANHAM A VIDA FAZENDO FRETES A BORDO DE UM BARCO NA BAHIA. EM UMA DE SUAS VIAGENS CONHECEM KARINNA (ALICE BRAGA), UMA STRIPPER, PARA QUEM OFERECEM CARONA ATÉ SALVADOR. COMEÇA A SE FORMAR UM TRIÂNGULO AMOROSO. NUMA RINHA DE GALO, EM CACHOEIRA, NALDINHO SE METE EM CONFUSÃO, LEVA UMA FACADA E OS TRÊS SÃO OBRIGADOS A FUGIR. EM SALVADOR, NALDINHO COMEÇA A SE RECUPERAR, DECO SAI EM BUSCA DE GANHAR DINHEIRO E KARINNA VAI TRABALHAR NUMA BOATE. A POSSIBILIDADE DE UMA VIDA A TRÊS LOGO SE MOSTRA INVIÁVEL DIANTE DOS CIÚMES E RANCORES QUE SURGEM ENTRE OS DOIS AMIGOS E O TRIO SE SEPARA - DECO VOLTA A LUTAR BOXE, KARINNA CONTINUA NA BOATE, NALDINHO COMEÇA A ASSALTAR FARMÁCIAS. MAS A PAIXÃO E O DESEJO QUE SENTEM UNS PELOS OUTROS SE TRANSFORMA EM OBSESSÃO E A VIDA A TRÊS PARECE SER UM CAMINHO SEM VOLTA. UM FILME SOBRE AMIZADE, SEXO E PAIXÃO QUE MOSTRA UMA BAHIA QUE NÃO APARECE NOS CARTÕES POSTAIS.
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